Управление рисками

Трейдингом называют деятельность, направленную на заключение различных сделок на финансовых рынках с целью извлечения максимальной прибыли. Направление привлекает огромное количество инвесторов. Однако огромное число из них теряют свои капиталы и уходят с рынка. Происходит это по причине отсутствия элементарных знаний. Попробуем обобщить основные правила управлением рисками в рассматриваемой сфере.

Как определить объем сделки?

При заключении сделок на бирже особенно важно определить оптимальный объем. Новичкам рекомендуют принимать во внимание правило о приобретении актива лишь на часть депозита. Эксперты называют максимальный объем сделки в ¼всей суммы на счете. Наращивать суммы сделок можно лишь после детального изучения системы, рынка, особенностей.

Даже опытным инвесторам специалисты не советуют направлять в отдельные активы (например, фьючерсы) до 100% капитала. Такая рекомендация связана с высоким уровнем риска. При серьезных колебаниях можно полностью лишиться всех активов.
На первых этапах работы лучше ограничиться позициями в 25-50% от общего депозита.

Кроме того, опытные участники стремятся совершать не более 2-4 сделок в течение дня. Это позволяет им проводить тщательный анализ и корректировать собственные стратегии. Не стоит поддаваться искушению и приобретать сразу много активов. Практика показывает, что погоня за сверхприбылью влечет за собой потерю денег.

Как определить соотношение Stop Loss и Take Profit?

При выходе на рынок следует внимательно изучить терминологию и правила. Stop Loss - один из основных терминов торговли. Специалисты обозначают этим словосочетанием поручение автоматической продажи актива при достижении заданной планки убытков.

Take Profit, напротив, означает верхнюю планку прибыли, которую может получить инвестор. При достижении показателей этого значения позиция закрывается, а средства зачисляются на счет.

Новичкам эксперты рекомендуют устанавливать планки в соотношении 1 к 3. Отключать функцию Stop Loss нельзя. В противном случае участник рискует потерять все средства и получить убыток в 100%.

Формула определения уровня Stop Loss достаточно проста. Участнику потребуются следующие данные:

• оценка общего размера наличной суммы в позиции;
• учет уровня риска в рублях.
При расчетах необходимо исходить из определенных правил. Stop Loss не должен:
• располагаться близко к цене открытия;
• приближаться к круглым цифрам;
• предполагать долгосрочность (оптимальный вариант для новичка – краткосрочная торговля)

Главное правило расчета Stop Loss прямая зависимость от уровня открытия позиции. Риск не должен превышать 2-2,5 % по отношению к сумме депозита.

Новичкам следует запомнить, что краткосрочная торговля строится на техническом анализе. Сущность его сводится к выводу максимального количества пиков и постановку планок на полученном уровне. Оптимальный охват графика для проведения анализа – 30-60 минут.

Как правильно диверсифицировать портфель?

Диверсификация – эффективное средство защиты от рисков. Однако не стоит переоценивать инструмент. Говорить о его применении можно при инвестировании капитала свыше 50 000 рублей. В любом разнообразии должна быть мера. Для большинства трейдеров достаточно работать с набором из 5-6 инструментов. Критериями выбора здесь является спред, волатильность и ликвидность. Сразу погружаться в рынок активов глубоких эшелонов нецелесообразно. Нехватка знаний и опыта может привести к катастрофическим последствиям.

Как определить время открытия позиций?

Участнику предстоит разобраться в основных событиях на бирже. Ключевой момент – начало торгов. Именно в этот момент отыгрывается все, что произошло за ночь. В первые минуты происходит резкое колебание цены, затем идет коррекция в обратную сторону. Следует отметить, что коррекция наблюдается далеко не всегда. Далее динамику определяют международные показатели.

Условно можно выделить 2 интервала изменений (время московское):

• с 13.00 до 13.30 (определяется некая тенденция)
• с 16.00 до 18.30 (изменения связаны с выходом американских участников).

Совсем не обязательно открывать позиции каждый день. Лучше использовать стратегию наблюдения и входить в рынок впрогнозируемые моменты. Спокойный рынок требует проведения профессионального технического анализа, учета сразу нескольких факторов, умения составлять прогнозы. Новички такими навыками не владеют, а, следовательно, в этот период безопаснее вести мониторинг, но не заключать сделки.

На первых этапах можно отмечать ценовые максимумы и минимумы в 11, 12, 16 и 18 часов. Проводить такие лини следует по общей восходящей тенденции. Длительность сохранения позиции составляет на 30-60 минут.

Как понять, что можно открывать позицию?

Эксперты выделяют три признака:

• движение по рынку совпадает с личным представлением;
• акции обновляют максим или стремятся к этому;
• объем торгов увеличивается.

Прежде чем начинать торговлю, необходимо определить свою финансовую цель. Попытка просчитать результат одобряется далеко не всеми. Однако постановка ориентира все же важна. В ходе составления расчетов нужно учесть вероятность простоев, сбоев и даже убытков.

Каких ошибок следует избегать?

Эксперты подготовили также краткий обзор ошибок, которые чаще всего совершают начинающие трейдеры:

1. Политика усреднения убыточных позиций

Статистика показывает, что большинство попыток усреднения позиций на ниспадающем рынке влечет потерю капитала. Доказать это теоретически очень сложно. Большинство новичков упрямо совершают указанную ошибку. Единственный способ доказать себе недопустимость усреднения убыточных позиций – практика.

2. Самоуверенность

Опьяненные первым успехом трейдеры резко увеличивают объем сделок, перестают соблюдать элементарные правила. Результатом такого поведения являются внушительные убытки, а нередко и окончательный уход с рынка.

3. Технические проблемы

После составления заявок необходимо проверить верность данных. Функцию предварительной проверки отключать не рекомендуют. На практика часто встречаются ситуации ошибки в цифрах.

В завершение отметим необходимость предварительного обучения. Трейдинг не является игрой. Работа с позициями всегда основана на знаниях.

(19 оценок, средяя: 4.6). Оцените, пожалуйста, мы очень старались!
закрыть
Подписка